New Body Line en Bourse : ouverture des souscriptions le 8 avril

Le Conseil du Marché Financier (CMF) a accordé son visa à l’offre à prix ferme et le placement garanti de la société New Body Line spécialisée en produits textiles innovants et intégrateurs de technologies et établie à Mahdia, dans le cadre d’une augmentation de capital et d’une introduction au marché alternatif de la cote de la Bourse, annonce le CMF. Cette introduction s’effectuera  par le moyen de:

• Une Offre à Prix Ferme de 165 000 quotités, soit 52% du total des quotités à offrir et correspondant à 495 000 actions anciennes à acquérir et 330 000 actions nouvelles à émettre en numéraire, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis,
• Un Placement Garanti (conformément aux dispositions de l’article 56 nouveau du Règlement Général de la Bourse), auprès d’institutionnels tunisiens et/ou étrangers de 150 000 quotités représentant 48% des quotités à offrir, et correspondant à 450 000 actions anciennes à acquérir  et 300 000 actions nouvelles à émettre en numéraire centralisé auprès d’un syndicat de placement composé par les intermédiaires en Bourse, la Tuniso-Seoudienne d’Intermédiation «TSI» et Attijari Intermédiation «ATI» et dirigé par la Tuniso-Seoudienne d’Intermédiation «TSI» désignée comme établissement chef de file.

Le Placement Garanti sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’Offre à Prix Ferme. Le prix de l’action de la société NEW BODY LINE a été fixé dans le cadre de la présente Offre à 8,500 dinars, tous frais, commissions, courtages et taxes compris dont un dinar de nominal et 7,500 dinars de prime d’émission.

L’Offre à Prix ferme est ouverte au public du 08 avril 2013 au 22 avril 2013 inclus. La réception des demandes de souscription dans le cadre du Placement Garanti se fera à partir du 08 avril 2013, étant entendu qu’à l’égard des investisseurs de ce placement, le Placement Garanti pourrait être clos par anticipation sans préavis, et dans tous les cas, au plus tard le 22 avril 2013 inclus.

Œuvrant pour devenir un des leaders mondiaux de produits finis innovants et intégrateurs de technologie, New Body Line, indique l’avis du CMF, envisage d’entamer un programme d’investissement ambitieux prévoyant une diversification de la gamme de produits, une augmentation de sa capacité de production, le développement de sa structure commerciale pour la distribution de ses produits à l’échelle mondiale, le développement d’une structure R&D en matières premières et techniques de tricotage, l’acquisition de brevets et procédés de fabrication en vue de développer davantage son know-how pour la maîtrise de la production de produits innovants et intégrateurs de technologies.

Télécharger le Visa du CMF