AMI Assurances : la chance de souscrire pour seuls ses assurés

Elle a tout d’une introduction en bourse : un prospectus détaillé dûment visé par le Conseil du marché financier (CMF), une analyse financière bien fournie et une série de road shows déjà lancée au nouveau siège sur les Berges du Lac. Mais, l’augmentation de capital d’AMI Assurances est réservée à 60% aux assurés et adhérents à 40% au fondateur, personnel et agents généraux de la compagnie. Les souscriptions qui ont démarré ce vendredi 16 mai pour se poursuivre jusqu’au 6 juin 2014 inclus devront lever un montant de 31,4 millions de dinars. Le capital sera ainsi, après clôture des souscriptions, à 13 220 560 dinars. L’opération s’inscrit dans le cadre de la démutualisation de la compagnie en vue de la transformer en société anonyme, et du renforcement de ses fonds propres. 

Cette démutualisation est une grande première dans les pays de la rive Sud de la Méditerranée. Il a fallu tout le génie des juristes tunisiens pour trouver la bonne formule et aux spécialistes de l’ingénierie financière, la banque d’Affaires de Tunisie, dirigée par Habib Karaouli et Maxula Bourse, intermédiaire en Bourse, présidée par Raouf Aouadi pour réussir avec le conseil d’administration et la direction générale de la compagnie, afin d’aboutir à un montage bien ficelé. Au cœur du dispositif, la préservation des intérêts des mutualistes qui sont les adhérents et des assurés, tout en donnant à la compagnie qui connaît une fulgurante ascension les moyens nécessaires à sa croissance.

La souscription en numéraire au capital pour un montant de 1 570 000 DT se fera par l’émission de 1 570 000 actions, au prix de 20 DT chacune, soit un nominal de 1 DT et une prime d’émission de 19 DT. Les demandes de souscription doivent être déposées au siège de Maxula Bourse.

Déjà en 4ème position sur le marché tunisien

Depuis sa création, AMI Assurances n’a cessé de se développer pour occuper à fin 2012, le quatrième rang sur lemarché des assurances, en termes de part de marché et le deuxième rang, en termes de réseau d’agences en Tunisie. « Ce résultat a pu être réalisé grâce à une parfaite maîtrise du risque automobile et un développement significatif des risques des particuliers », a déclaré Lamjed Boukhris, Directeur général de la compagnie.

AMI Assurances distribue ses produits et services à travers un groupe de professionnels composant son réseau commercial qui comprend 138 agences gérées par 124 agents généraux d’assurances agréés, 32 courtiers, 6 conseillers de clientèle et une succursale, répartis sur tout le territoire Tunisien. Ce réseau lui permet d'assurer une meilleure proximité de sa clientèle et de présenter une gamme de produits aussi bien pour les particuliers (Assurance Auto, Assurance Vie, Responsabilité civile, Multirisque Habitation, etc.) que pour les entreprises (Assurance de construction, Assurance d’exploitation, etc.).

M. Boukhris, a ajouté que : «Les objectifs assignés à l’augmentation de capital d’AMI Assurances favorisent le renforcement de ses fonds propres ce qui par conséquent consolidera sa position sur le marché local, lui permettra d’accéder à des nouveaux marchés et couvrira des risques élevés. Cette opération lui accordera la diversification de son portefeuille produit et ainsi l’amélioration de sa compétitivité. »

Un grand potentiel

Selon Habib Karaouli, Président directeur général de la Banque d’Affaires de Tunisie (BAT) : « La croissance du chiffre d’affaires d’AMI Assurances est estimée à 12,6% annuellement sur la période 2013-2017. Aussi, l’augmentation de son capital lui concédera le développement de la capacité de couvrir des risques des entreprises, l’amélioration de la qualité de service ainsi que la dotation en outils modernes de gestion ».

Quant à Raouf Aouadi, Président directeur général de Maxula Bourse, il a indiqué que « Les souscripteurs pourront demander le nombre d’actions souhaité et bénéficier ainsi de cette opportunité qui leur est offerte». M. Aouadi a également précisé que les actions de l’AMI Assurances seront négociées sur le marché hors cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.