OPF des Ciments de Bizerte : clôture imminente

Il ne reste plus que quelques heures pour la clôture, ce mercredi 30 septembre, des souscriptions à l’offre publique ferme de l’augmentation du capital des Ciments de Bizerte. De source boursière, Leaders apprend que les efforts des intermédiaires en bourse et des institutionnels privés concernés se sont conjugués depuis l’ouverture des souscriptions le 10 septembre, en plein ramadan, puis aïd, afin d’aboutir au succès escompté et réussir la première introduction en bourse d’un cimentier.
Pour mémoire, l’OPF porte sur 8 809 460 actions nouvelles à émettre au prix de 11,500D par titre, avec jouissance à partir du 01/01/2009.

Les actions offertes ont été réparties en cinq catégories :

• 60% de l’offre pour les institutionnels privés tunisiens autres que les OPCVM (banques, assurances, SICAF, SICAR et caisses de retraite) ;
• 15% pour les OPCVM privés tunisiens (SICAV et FCP),
• 20% pour les personnes physiques et/ou morales sollicitant au moins 101 actions ;
• 4% pour les personnes physiques et/ou morales sollicitant à celles sollicitant au plus 100  actions ;
• Et 1% pour le personnel de la société. 

Le montant à lever est de 101,309 millions de dinars et permettra à la société de consolider sa croissance et son développement stratégique que la société se propose d’affecter à la consolidation de sa croissance et à son développement stratégique.

BNA Capitaux, intermédiaire en bourse chargé de l’opération avait souligné que « la souscription à l’augmentation de capital de la Société Les Ciments de Bizerte par les sociétés d’investissement à capital risque et les fonds communs de placement à risque s’inscrit dans le cadre des dispositions de la Loi n° 2008-78 du 22 décembre 2008 ».