AMS en bourse: Télécharger les documents

La souscription à l’offre à prix ferme relative à l’augmentation de capital de la société Ateliers Mécaniques du Sahel (AMS), dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché alternatif, sera ouverte le lundi 30 avril courant et clôturée le vendredi 11 mai 2012, inclus. Télécharger les documents suivants :

• La note d’opération mise à la disposition du public
• Le document de référence
• L’analyse financière élaborée par MAC S.A.

Spécialisée dans la fabrication des articles de ménage en inox inoxydable et des robinetteries sanitaires, procédera à une augmentation de capital de 10 Millions de dinars par voie de souscription publique de 1 000 000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 5 dinars chacune. L’émission se fera à travers une offre à prix ferme auprès du public de 600 000 actions nouvelles au prix de 10 dinars l’action, centralisée auprès de la Bourse Des Valeurs Mobilières de Tunis et à travers un Placement Garanti auprès d’institutionnels de 400 000 actions représentant 40% du total des actions à émettre en numéraire, centralisé auprès de MAC SA, intermédiaire en Bourse. Il est à noter que le Placement Garanti sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’Offre à Prix Ferme et que les actions nouvelles souscrites dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme et du Placement Garanti représenteront 28,89% du capital de la société après augmentation.

L’évaluation des AMS a été effectuée par le cabinet Conseil Audit Formation International membre de Price Water House Coopers International (‘’PwC’’). MAC SA, intermédiaire en bourse chargé de l’opération a été désigné en tant que Listing Sponsor. Le prospectus mis à cette occasion à la disposition du public, a obtenu le visa du Conseil du Marché Financier (CMF) le 16 avril 2012.

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