One Tech : le placement garanti est déjà souscrit

L’ Offre à Prix Ferme et le Placement garanti portant sur un montant global de 81.96 MDt, soit 23.53% du capital après augmentation de One Tech Holding démarrent sur les chapeaux de roues avec l’ouverture des souscriptions à l’OPF ce mardi 16 avril. D’ores et déjà, le placement garanti qui porte sur 50% de l'offre sur le marché au prix de 6,500 dinars l’action, soit un montant de 40 981 265 DT est souscrit. C’est ce qu’a annoncé Fadhel Abdelkefi, président de Tunisie Valeurs lors de la communication financière présentée lundi après-midi au siège de la Bourse, sous l’égide de l’AIB. « C’est là, a-t-il souligné, un signal fort de confiance qui augure d'une bonne souscription à l’OPF, témoignant ainsi de la qualité du titre mis en bourse et de l’engouement du marché ».

Pour sa part,  Moncef Sellami, président de One Tech a déclaré que « l’expansion du groupe tant en Tunisie qu’à l’étranger et l’impératif de développement technologique exigent un double renforcement d’abord de fonds propres et financements avantageux à obtenir sur le marché financier, mais aussi au niveau de la gouvernance afin d’assurer la pérennité et la transmission ». Tour-à-tour, Férid Ben Brahim et Emna Kallel d'Axis Bourse ont présenté les caractéristiques de l’opération, les méthodes d’évaluation adoptées et les modalités de souscription.

De son côté, Hédi Sellami, CEO de One Tech Holding a passé en revue l’architecture du groupe fort de 10 filiales, totalisant 420 MDT de chiffre d’affaires dont 75% à l’export, enregistrant une croissance continue, et surtout mis en relief l’avancée technologique réalisée tant au niveau des câbles, métier de base que de la mécatronique (circuits imprimés, etc.) et dans les activités de télécommunications.

En présence de M. Mohamed Bichiou, directeur général de la Bourse de Tunis, des analystes et intermédiaires en Bourse, Fadhel Abdelkéfi a conclu en affirmant que l’introduction de One Tech Holding constituera, de par sa dimension et ses caractéristiques, une étape marquante dans l’évolution de la Bourse et qu’il y aura désormais un avant et un après One Tech Holding en Bourse.

Télécharger le prospectus

Télécharger Annexes du Prospectus

Télécharger Analyse Financière

Lire aussi:

One Tech Holding en bourse : 6,500 DT l'action et les souscriptions du 16 au 29 avril 2013